안녕하세요. 워런 버핏이 유언으로 기부를 하고 남은 돈의 90%를 S&P 500에 넣으라고 했다고 합니다. 어떤 ETF 상품이길래 90%나 넣으라고 했을까요? S&P 500은 스탠다드 앤 푸어스(S&P)에서 나스닥과 뉴욕 증권거래소에 상장된 우량주 500개의 주가 지수입니다. 오늘은 이 주가 지수를 추종하는 상품 중 미국에 상장된 상품에 대해 알아보도록 하겠습니다.
이 글은 개인적인 의견과 공부한 내용으로 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
기본 정보 비교
| 발급사 | 설립일 | 주가 | 수수료 | |
| SPY | 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저 | 1993년 01월 22일 | $456.80 =554,692원 |
0.09% |
| IVV | Blackrock | 2000년 05월 15일 | $458.80 =557,121원 |
0.03% |
| VOO | Vanguard | 2010년 09월 07일 | $419.85 =509,740원 |
0.03% |
| SPLG | 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저 | 2005년 11월 08일 | $53.73 =65,223원 |
0.03% |
| SPYG | 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저 | 2000년 9월 35일 | $67.39 =81,791원 |
0.04% |
| SPHD | 인베스코 | 2012년 10월 18일 | $47.56 =57,724원 |
0.03% |
S&P 500지수를 추적하는 ETF 상품의 주당 가격이 50만원대로 대체적으로 높습니다. 개인적으로 한 주 사는 게 좀 부담인데요. 이럴 때 다른 상품보다 가격이 훨씬 저렴하고, S&P500을 추종하는 SPLG나 SPYG를 구매하는 것도 괜찮다고 생각합니다.
수수료는 SPY가 0.09%로 가장 높고 그뒤로 SPYG가 0.04%, IVV, VOO, SPLG, SPHD는 0.03%입니다.
| 추종 | |
| SPY |
S&P 500 지수 수익율 추종
|
| IVV | |
| VOO | |
| SPLG | |
| SPYG |
S&P 500 지수에서 300개 기업 선정하여 추종
|
| SPHD |
S&P 500 주식 중 변동성이 가장 낮고 배당수익률이 가장 높은 50개종목 추종
|
SPY, IVV, VOO, SPLG는 S&P 500 지수 수익률을 추종합니다. SPYG는 매출 성장, 가격 대비 이익 변화 비율, 모멘텀을 기반으로 S&P 500 지수에서 대략 300개 기업을 선정하여 추적한다는 점이 조금 다릅니다. 또 SPHD는 S&P 500 주식 중 변동성이 가장 낮고 배당수익률이 가장 높은 50개 종목 추적합니다.
총 수익률 차트 비교
5년치 차트를 비교해 봤습니다. 비교할 수 있는 종목이 5개가 최대라 두 번에 나눠서 비교했어요. SPY, IVV, VOO, SPLG는 수익률이 거의 같다고 보시면 됩니다. SPYG와 SPY, IVV, VOO, SPLG를 비교해 볼 때 흐름은 같으나, SPYG가 수익률이 더 높습니다. 주당 가격도 8만원대로 저렴하고 수익률도 높고 개인적으로 마음에 드네요. SPHD는 다른 종목과 다르게 움직이고 있습니다. 추종하는 종목 배당주라 당연한 결과라고 생각합니다.
TOP 10 종목 비교
| SPY | IVV | VOO | SPLG | SPYG | SPHD | |
|
1
|
애플 Inc | 애플 Inc | 애플 Inc | 애플 Inc | 애플 Inc | 윌리엄스 컴퍼니즈 |
| 6.94% | 6.93% | 6.92% | 6.94% | 13.84% | 3.32% | |
|
2
|
마이크로소프트 | 마이크로소프트 | 마이크로소프트 | 마이크로소프트 | 마이크로소프트 | 알트리아 그룹 Inc |
| 6.05% | 6.04% | 6.03% | 6.05% | 12.06% | 3.08% | |
|
3
|
아마존닷컴 | 아마존닷컴 | 아마존닷컴 | 아마존닷컴 | 아마존닷컴 | 킨더 모건 Inc 클래스 P |
| 3.61% | 3.61% | 3.60% | 3.61% | 7.20% | 3.01% | |
|
4
|
알파벳 Inc 클래스 A | 알파벳 Inc 클래스 A | 알파벳 Inc 클래스 A | 알파벳 Inc 클래스 A | 알파벳 Inc 클래스 A | (주)에이티앤티 |
| 2.19% | 2.19% | 2.18% | 2.19% | 4.37% | 2.70% | |
|
5
|
알파벳 Inc 클래스 C | 알파벳 Inc 클래스 C | 알파벳 Inc 클래스 C | 알파벳 Inc 클래스 C | 알파벳 Inc 클래스 C | 필립 모리스 인터내셔널 Inc |
| 2.04% | 2.03% | 2.03% | 2.03% | 4.06% | 2.69% | |
|
6
|
테슬라 Inc | 테슬라 Inc | 테슬라 Inc | 테슬라 Inc | 테슬라 Inc | 쉐브론 주식회사 |
| 1.91% | 1.91% | 1.90% | 1.91% | 3.81% | 2.66% | |
|
7
|
엔비디아 코퍼레이션 | 엔비디아 코퍼레이션 | 엔비디아 코퍼레이션 | 엔비디아 코퍼레이션 | 엔비디아 코퍼레이션 | 버라이즌 커뮤니케이션즈 |
| 1.64% | 1.64% | 1.64% | 1.64% | 3.28% | 2.55% | |
|
8
|
버크셔 해서웨이 Inc 클래스 B | 버크셔 해서웨이 Inc 클래스 B | 버크셔 해서웨이 Inc 클래스 B | 버크셔 해서웨이 Inc 클래스 B | 메타 플랫폼 Inc 클래스 A | (주)피피엘 |
| 1.59% | 1.58% | 1.58% | 1.59% | 2.69% | 2.54% | |
|
9
|
메타 플랫폼 Inc 클래스 A | 메타 플랫폼 Inc 클래스 A | 메타 플랫폼 Inc 클래스 A | 메타 플랫폼 Inc 클래스 A | 홈 디포 Inc | 크래프트 하인즈 주식회사 |
| 1.35% | 1.34% | 1.34% | 1.35% | 1.36% | 2.49% | |
|
10
|
유나이티드 헬스 그룹 Inc | 유나이티드 헬스 그룹 Inc | 유나이티드 헬스 그룹 Inc | 유나이티드 헬스 그룹 Inc | 어도비 주식회사 | 피나클 웨스트 캐피탈 |
| 1.21% | 1.21% | 1.20% | 1.21% | 1.20% | 2.46% | |
| 총 | 총 | 총 | 총 | 총 | 총 | |
| 28.53% | 28.47% | 28.44% | 28.51% | 53.87% | 27.50% |
SPY, IVV, VOO, SPLG의 상위 종목은 모두 같습니다. 비율도 비슷비슷하고요. SPYG도 비슷하나 상위 10개의 종목 비율이 53.87%로 높습니다. 대략 300개 종목으로만 구성되어 있기 때문에 당연한 결과입니다. SPHD는 배당주 위주라 다른 상품이랑 종목이 완전히 다른 걸 볼 수 있네요.
배당
| 배당수익률(5년 기준) | |
| SPY | 1.28 |
| IVV | 1.30 |
| VOO | 1.33 |
| SPLG | 1.3 |
| SPYG | 0.68 |
| SPHD | 3.26 |
SPYG가 수익률이 좋은 대신 다른 종목에 비해 배당을 반으로 줍니다.(아쉽네요.) SPHD는 수익률이 다른 종목에 비해 낮은 만큼 배당금을 많이 줍니다. 배당 수익률이 높은 종목에 투자하는 상품이라 그런것 같습니다. 수익률, 배당금 중 가치를 많이 두는 상품으로 선택을 해야 할 것 같아요.
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |
| SPY | O | O | O | O | ||||||||
| IVV | O | O | O | O | ||||||||
| VOO | O | O | O | O | ||||||||
| SPLG | O | O | O | O | ||||||||
| SPYG | O | O | O | O | ||||||||
| SPHD | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
SPHD는 매월 배당을 지급하고 다른 종목들은 4분기로 지급합니다. SPY, IVV, VOO, SPLG, SPYG를 골고루 매수 한다면 배당금을 자주 받을 수 있는데요. 예를 들어, SPY, IVV, VOO를 매수하면 1월, 3월, 4월, 6월, 7월, 9월, 10월, 12월에 배당금을 받을 수 있습니다. 2월, 5월, 8월을 제외한 9개월 동안이나 받을 수 있습니다. 국내에 상장된 S&P 500를 추종하는 ETF와 같이 매수하면 매월도 가능하다고 합니다. 그건 다음번에 알아보도록 할게요~
감사합니다.
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